こんにちわ、リョウスケです。
ほんのちょっと前に、ＧＷに突入したかと思えば、もう5月も終わっちゃいましたね。
時間が経つの早すぎです。
さて、今回は、2017年5月末における、ポートフィリオと運用成績を公開したいと思います。
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私は、全金融資産の約5割ほどを、「株式投資」として運用しています。
2017年5月末のポートフォリオと運用成績は以下のとおりです。
まずは、「課税講座」についてですが、私は5銘柄で運用を行っています。
そのうち、4つの銘柄については、前月比で、株価が上昇しています。
4月の四半期決算で好業績だった「ボーイング」と「マクドナルド」は、引き続き良い結果となっています。
また、4月の四半期決算であまり良くない業績だった「ジョンソン・エンド・ジョンソン」も、5月には、株価を戻しております。
問題なのは、「IBM」です。
これは、元々4月の四半期決算が悪かったのですが、さらに追い討ちをかけるように、ウォーレン・バフェット率いる「バークシャー・ハサウェイ」が、持ち株の3分の1を売却したという報道が流れたため、さらに株価が下がってしまいました。
その結果、全体的に、高めのウェイトを占めている「IBM」の株価が低迷しているため、全体の運用成績も「-0.14%」という結果になってしまいました。
5銘柄中4銘柄良い成績を出しているにも関わらず、たった1銘柄が足を引っ張っている状況は悲しいですね。
まあ、今後「IBM」には、おいしい思いをさせてもらおうと思っているので、今は構わないです。
続いて「非課税講座（NISA）」についても、「IBM」が足を引っ張っている状況です。
「VYM」に関しては、「IVV」に比べると、ちょっとパフォーマンスが悪いですね。
「IVV」が「1.45%」上昇したにもかかわらず、「VYM」は「0.32%」しか上昇していません。
5月中には、何度か指値を入れていたのですが、ヒットすることができませんでしたので、現金比率が50%以上あるにもかかわらず、購入することはできませんでした。
今、購入したい銘柄は以下のとおりです。
・石油
・「エクソン・モービル」か「ロイヤル・ダッチ・シェル」
・通信
・「ベライゾン」か「AT & T」
・タバコ
・フィリップ・モリス
・ハイテク
・アップル、グーグル
・ETF
・米国情報技術セクターETF（VGT）
連続増配または、高配当という目線での銘柄では、「エクソン・モービル」「ベライゾン」「フィリップモリス」を、保有していないので、購入を検討しています。
あと、これまで「グロース」株には手を出していなかったのですが、勉強のためにも一部保有しようと考えています。
特に「アップル」「グーグル」は、調べれば調べるほど、魅力的な企業なので、購入を前向きに検討しています。
ただ、こういったハイテク関連は、競争が激しいので、いっそのこと「VGT」に投資することで、リスク分散するのも手かな。
この中では、最も購入したいのは、「VGT」ですね。
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